Как зарабатывают на обмене рублей на валюту крупнейшие банки

Евро, банкноты и монеты

Крупнейшие банки получили от торговли российской валютой в 2022 году втрое больше выручки, чем в 2021 или 2020.

По данным Vail Analytis, в этом году торговля рублем продолжает приносить прибыль, хотя доходность по этим операциям снизилась.

Россияне отправили около 43 млрд долларов из своих сбережений за границу с прошлого года, и большая часть из них ушла на банковские счета в соседних странах, включая Казахстан, Армению, Грузию и Азербайджан. А затем со счетов дружественных стран они переводились в западные банки. Однако из-за геополитических обстоятельств на валютном рынке сложилась возможность для арбитража, так как котировки по паре рубль-доллар на внутреннем рынке РФ и на международном рынке сильно разошлись.

Выручка 100 крупнейших банков мира от рублевых обменных операций

https://worldmarketstudies.ru/

На протяжении десятилетий рубли и доллары переходили из рук в руки через Московскую биржу — так называемый оншорный или внутренний рынок — в то время как инвесторы также торговали посредством сделок, организованных банками на так называемом офшорном рынке, то есть на площадках в Лондоне или Нью-Йорке. До апреля прошлого года разницы в котировках практически не было. Но затем российские власти ввели некоторые меры для стабилизации валютного рынка. Например, ввел правила об обязательной продаже валютной выручки, и между двумя курсами возник существенный разрыв.

Трейдеры с Уолл-стрит не хотели или не могли обменивать валюту напрямую с российскими банками из-за санкций. Но для некоторых банков в таких странах, как Казахстан или Армения, которые сохранили тесные связи с Россией, ограничений было меньше. Они могли выступать в качестве посредников, покупая дешевые доллары в Москве и отправляя их на продажу и в Лондоне или Нью-Йорке.

Разница курсов USD/RUB

https://worldmarketstudies.ru/

Журналисты Bloomberg приводят следующий пример. 20 мая 2022 года разница между курсом доллара к рублю на Мосбирже и на международном рынке достигала 2,5 - 3 рублей.

Трейдер из банка дружественной для РФ страны мог купить 10 млн долларов за 59 рублей за доллар, добавить 1 рубль наценки и продать эти 10 млн уже за 60 рублей за доллар контрагенту с Уолл-стрит, заработав на этом около 169 тыс. долларов. А трейдер с Уолл-стрит, в свою очередь, продавал эти 10 млн уже по рыночной стоимости на международном рынке — ближе к 61,5 рублей за долларов. Его прибыль составляла около 250 тыс. долларов.

К настоящему моменту разница между курсами Мосбиржи и валютными площадками в Лондоне и Нью-Йорке заметно уменьшилась, но возможности для арбитража всё-таки остались.
 

Последние материалы

Новости о санкциях влияют на финансовые рынки не меньше, чем сами санкции

Исследование В.В. Рычкова, кандидата экономических наук, доцента кафедры финансов, кредита и биржевого дела ПГНИУ, подтвердило тот факт, что информационная волна о вводимых или введённых санкционных ограничений в отношении России является частью давления на нашу страну и оказывает не меньшее негативное влияние на финансовые рынки России, чем сам факт введения санкций.

15:05, 19 мая 2024, воскресенье
Может ли дружба между Россией и Китаем изменить мир?

Встреча президента России с Си Цзиньпином в Пекине центре внимания западных СМИ. Экономические связи между нашими странами находятся на подъеме, и самое главное, каждая страна получает свои выгоды от этого, что не может не беспокоить Запад.

17:04, 16 мая 2024, четверг
"Росконгресс": представители более 110 стран уже подтвердили участие в ПМЭФ-2024

Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня, в настоящий момент подтвердили более 110 стран и территорий, сообщил Фонд "Росконгресс".

16:06, 15 мая 2024, среда
Доходы полупроводниковой промышленности снизились в прошлом году из-за распродажи запасов

Чистая прибыль компаний, работающих в секторе полупроводников в 2023 году сократилась на 8,2% до $66,7 млрд по сравнению с рыночным рекордом в $72,7 млрд, установленным в 2022 году, согласно данным  отраслевой ассоциации SEMI.

12:07, 15 мая 2024, среда
Америка продолжает эскалацию торговой войны с Китаем

Независимо от политической принадлежности действующего президента США продолжают политику экономического противостояния с Китаем. Президент Джо Байден ввел заградительные пошлины на широкий спектр китайского импорта, включая полупроводники, аккумуляторы, солнечные элементы, важнейшие минералы и электромобили.  

21:46, 14 мая 2024, вторник
США захватили рынок СПГ, разрушив торговлю газом между Россией и Европой, и планируют и дальше наращивать свою долю

В 2023 году Соединенные Штаты экспортировали больше сжиженного природного газа (СПГ), чем любая другая страна. Америка в среднем экспортировала 337 млн кубических метров СПГ в сутки. По сравнению с 2022 годом рост составил 12%.

15:29, 13 мая 2024, понедельник
Россия отстает от ведущих стран Европы по размеру участия государства в экономике

Общие государственные расходы дают представление об участии государства в экономике страны. Рассчитывать этот показатель можно по-разному и разные организации дают свои цифры доли участия государства в экономике страны.

15:37, 12 мая 2024, воскресенье
ОЭСР, МВФ и ВТО прогнозируют резкое восстановление мирового товарооборота в 2024 году

ОЭСР, МВФ и Всемирная торговая организация прогнозируют резкое восстановление мирового потока товаров в этом году после замедления в 2023 году, вызванного ростом цен, ростом процентных ставок и слабым спросом.

12:20, 11 мая 2024, суббота
Почти треть рынка электромобилей занимает Китай

Вероятно, что крупнейший китайский производитель электромобилей BYD превзойдет Tesla по продажам электромобилей в 2024 году. Учитывая, что BYD уже превзошел Tesla в четвертом квартале 2023 года (526 000 против 485 000), ни что не может помешать китайцам превзойти компанию Маска по итогам текущего года.

17:28, 10 мая 2024, пятница
Экономические потери СССР от Второй мировой войны составили почти половину от общемировых

Французский экономист А. Клод оценил общую сумму потерь всех экономик стран мира, принимавших участие во Второй мировой войне, в 260 млрд долларов в ценах 1938 года. Только  разрушения и хищения имущества. Без учета бюджетных расходов непосредственно на военные действия.

13:45, 9 мая 2024, четверг
Наверх