В поисках "зеленых" минералов: дефицит ключевого сырья может помешать энергопереходу

Производство литиевых батарей в Фучжоу

Текущие и планируемые показатели добычи и инвестиций в добычу по основным видам сырья, необходимого для резкого увеличения энергетической генерации за счет отдельных видов "зеленой" энергетики, а также масштабирования ключевых технологий, могут оказаться недостаточными для реализации целей устойчивого развития и снижения вредных выбросов.

Одна из основных проблем на пути реализация так называемого "зеленого перехода" в мировой экономики для достижения целей по снижению выбросов, заявленных в рамках Парижского соглашения по климату, заключается в сжатых сроках, в течение которых, как предполагается, должен произойти процесс снижения использования ископаемого топлива и увеличения доли возобновляемой энергетики.

В рамках Парижского соглашения по климату страны договорились о снижении выбросов парниковых газов на 40% по сравнению с показателем 1990 года, взятым за основу. При этом развитые страны обязались достичь так называемой "углеродной нейтральности" к 2050 году. 

Достижение этих целей планируется за счет более активного развития различных источников возобновляемой энергетики. За последние годы продолжают расти инвестиции в солнечную энергетику, ветроэнергетику и ряд других видов низкоуглеродной генерации, частности, АЭС.

Спрос и предложение в 2030 при основном сценарии энергоперехода

Источник: worldmarketstudies.ru

Тем не менее, вместо прогнозируемого снижения объемов потребления углеводородного топлива в мире пока что наблюдаются рекордно высокие уровни спроса на нефть и уголь. В 2023 году был показан исторический рекорд потребления угля, по итогам 2024 года ожидается сохранение схожего уровня показателей. Мировой спрос на нефть, в свою очередь, в 2023 году также достиг нового рекорда. В 2024 и 2025 годах, по оценкам ряда ведущих организаций в сфере энергетики, в мире вновь будут достигнуты новые рекорды потребления нефти.  

В 2023 году объем выбросов CO2 в атмосферу, по ряду оценок, в частности, Международного энергетического агентства (МЭА), достиг нового рекорда. Продолжение процесса инвестиций в разведку и добычу традиционных источников генерации – объективно необходимого для обеспечения энергобезопасности многих стран мира – гарантирует стабильно высокие уровни выбросов и в дальнейшем.

Помимо рекордно высоких уровней потребления углеводородов на пути энергоперехода к более высокой доле "зеленой" энергетики, стоит вполне явная и нетривиальная проблема низких инвестиций в добычу и в целом недостаточных объемов рентабельных извлекаемых запасов ряда ключевых металлов. Речь идет о сырье, необходимом для производства солнечных панелей, ветряных электростанций, аккумуляторов, электромобилей, электрических сетей.
в рамках активного развития "зеленой" энергетики объем спроса на металлы и ряд минералов, таких как: медь, алюминий, никель, сталь, литий, кобальт, серебро, неодим, графит и кремний к 2030 году увеличится в диапазоне от 5 до 10 раз по сравнению с показателями добычи 2022 года. Для лития прогнозируется рост в 15 раз к 2035 году и более высокие уровни вплоть до 2050 года.  Данный прогноз содержится в докладе Комиссии по энергопереходу (ETC), опубликованном в 2023 году. В состав данной организации входят экономисты и представители руководства таких компаний и организаций как: BP, Shell, Iberdrola, ArcelorMittal, Rio Tinto, Schneider Electric, Tata Group, Volvo, HSBC, Rabobank, ЕБРР и ряда других.

Сырьевой спрос зеленой энергетики в 2030 и 2040 годах при различных сценариях

Источник: worldmarketstudies.ru

В зависимости от темпов развития сегмента электромобилей и аккумуляторных батарей и других отраслей дальнейшие объемы сырьевого спроса по отдельным металлам и минералам в рамках энергоперехода могут оказаться еще выше. В 2022 году в МЭА, в частности, выступили с прогнозами увеличения спроса на литий в рамках достижения целей устойчивого развития в 40 раз к 2040 году по сравнению с показателями спроса в 2020 году. Для графита, кобальта и никеля в агентстве прогнозируют рост спроса в 20–25 раз при реализации данного сценария.

Спрос на металлы и минералы будет варьироваться в зависимости от того, каким путем будет развиваться "зеленой" энергетика и технологии в целом. Для их развития в рамках сценария достижения целей устойчивого развития к 2040 году, по оценкам ETC, общий объем потребления сырья в среднем может увеличиться в 4 раза по сравнению с показателями 2020 года. 

По ряду ключевых металлов и минералов, необходимых для энергоперехода уже к 2030 году может возникнуть серьезный дефицит в предложении: нехватка графита может достичь 46%, кобальта – 42%, лития – 34%, неодима – 30%, никеля – 21%, меди – 15%. Для увеличения добычи данных металлов до 2050 года потребуется выделение совокупных инвестиций свыше $700 млрд. 

Новые добывающие объекты по отдельным металлам и минералам, а также модернизация уже существующих мощностей по добыче потребует определенного времени. В результате, по оценкам ETC, около 75% от данного объема средств будет необходимо выделить до 2030 года. 
Наиболее оптимистичный сценарий "зеленого" энергоперехода предполагает масштабное увеличение объемов используемых технологий – по многим сферам это означает в буквальном смысле огромное увеличение мощностей и объемов использования технологии. 

Для достижения углеродной нейтральности к середине XXI века в ETC в частности прогнозируют, что годовые объемы генерации ветроэнергетики с 2022 до 2050 года увеличатся с 1 Тераватт до 14–15 ТВт; для солнечной энергетики – с 1,2 ТВт до 26–34 ТВт; протяженность электрических сетей в мире вырастет с 70 млн км до 200 млн км; число полноценных электромобилей в мире вырастет с 25 млн до 1,5 млрд машин; объемы использования "зеленого" водорода увеличатся с менее чем 1 млн тонн до 500–800 млн тонн.

Достижение подобных показателей может быть ограничено не столько желанием развивать данные технологии, сколько реальными возможностями по их масштабированию с учетом рентабельных извлекаемых запасов металлов и фактическому объему инвестиций в ближайшие 25 лет. 
Также нельзя исключать вероятность искажения прогнозов ввиду определенной предвзятости тех или иных экспертов. Многие сторонники более активного развития "зеленой" энергетики – например, в лице того же Международного энергетического агентства – за последние годы стали все более явно проявлять свои предпочтения при анализе энергетических рынков. 

В 2022 году, организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+, по данным агентства Reuters, перестала использовать данные МЭА при оценке показателей мирового рынка нефти, поставив под сомнение непредвзятость агентства. При этом, как уже отмечалось, в МЭА ранее уже неоднократно выдвигали ошибочные прогнозы по поводу динамики рынка углеводородов.

Последние материалы

21:11, 11 ноября 2024, понедельник
Репатриация золота мировыми ЦБ: США и Великобритания утратили доверие

Тенденция по возвращению золота из хранилищ в Нью-Йорке и Лондоне остается в силе, при этом к репатриации золота все активнее подключаются страны Глобального Юга.

20:52, 8 ноября 2024, пятница
Внешнеполитическое казино Трампа: ставка на пошлины


Общее число стран, которые могут понести определенные потери от нового президентства Трампа из-за нового витка торговой войны в мире в целом заметно выше количества потенциальных "бенефициаров" его возвращения к власти.

20:23, 7 ноября 2024, четверг
Германия на перепутье: "Светофор" сломался, министры разбежались

ФРГ оказалась в состоянии экономического и политического кризиса. Коалиционное правительство распалось, экономика страны находится на грани рецессии.

18:15, 7 ноября 2024, четверг
Второй срок Трампа: как изменится экономика и внешняя политика США

Возвращение Дональда Трампа на пост президента приведет к изменениям во внутренней и внешней политике с возобновлением изоляционистского курса США.

11:33, 4 ноября 2024, понедельник
Евросоюз заходящего солнца: сделано в Китае

В надежде "стать независимыми" от энергоносителей России страны ЕС оказались в полной зависимости от Китая в импортных поставках компонентов солнечной энергетики. На фоне серии банкротств и закрытий ряда компаний производящих солнечные модули, в Брюсселе также начали торговую войну с Пекином из-за импорта электромобилей. 

10:59, 2 ноября 2024, суббота
Экономика Великобритании на военном положении: фискальная нагрузка страны вырастет до уровней Второй мировой войны

Новые британские власти рассчитывают снизить дефицит бюджета и сократить госдолг за счет более высоких налогов и стабильного экономического роста. Иными словами, Туманный Альбион в ближайшие годы ждет рекордный рост фискальной нагрузки, необходимость увеличения заимствований и стагнация в экономике. 

11:46, 31 октября 2024, четверг
Лекарство против страха: золото бьет рекорды по спросу и номиналу

Биржевые цены на золото протестировали новые максимумы, при этом квартальный объем и цена спроса на золото также достигли исторического рекорда.

11:58, 30 октября 2024, среда
Рост затрат и потеря конкурентоспособности Volkswagen и Германии в целом – вина бизнеса или правительства?

Ситуация с сокращением производства крупнейшего немецкого автомобильного концерна приближается к развязке. На этом фоне в политическом руководстве ФРГ поспешили переложить ответственность за кризис на топ-менеджеров Volkswagen, сняв с себя ответственность за происходящее в экономике страны.

18:12, 29 октября 2024, вторник
Президентские выборы в США: кто за кого в американском бизнесе?

Американские элиты, представляющие финансовый сектор, высокотехнологичный сегмент и промышленные компании, разделились в своей поддержке Дональда Трампа и Камалы Харрис.  

16:37, 28 октября 2024, понедельник
Север Европы может вскоре замерзнуть

Призыв к более активному соблюдению уловий Парижского соглашения по климату был озвучен на фоне заявлений о возможных катастрофических изменениях в Северной Атлантике и негативных последствий для Скандинавских стран Европы. При этом сами скандинавские компании увеличивают объем добываемых углеводородов и инвестируют рекордные объемы средств в их добычу.  

Наверх