Расширение БРИКС. Новый формат партнерства меняет правила глобальной игры

• Расширение БРИКС открывает возможности для создания новых межгосударственных глобальных институтов: аналога ВТО, аналогов ОПЕК на рынках различных ресурсов, общего рынка углеродных единиц.
• В рамках БРИКС будет создана новая платежная система, в которую затем будут интегрированы национальные структуры.
• Расширение БРИКС предполагает унификацию различных методологий и создание единой системы оценки в энергетике, финансах, экономике, статистике, торговле.
• БРИКС обеспечит стабильность сырьевых рынков, безопасность торговых маршрутов, предсказуемость ценообразования.

Новая волна расширения

После расширения БРИКС в 2024 году интерес к присоединению к группе значительно возрос, и более 30 государств проявляют желание сотрудничать с ней.

Некоторые уже подали официальные заявки на вступление, другие рассматривают различные форматы сотрудничества, включая статус партнера или наблюдателя. По заявлению помощника президента России Юрия Ушакова, на саммите в Казани был согласован список из 13 государств, которые готовы участвовать в организации в статусе партнеров.

Сказанное лидерами стран-участниц БРИКС показывает, что организации удалось выработать ключевые критерии, которым должны соответствовать государства- партнеры. Хотя официальный перечень на конец октября не был опубликован, в него, исходя из публичных высказываний должностных лиц, вошли: наличие дипломатических и дружественных отношений со всеми действующими членами объединения; приверженность принципам суверенного равенства, уважения к выбору собственного пути развития и взаимного учета интересов; способность внести вклад в усиление БРИКС; готовность к поддержке многополярного мироустройства и формированию справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы; соблюдение принципов открытости и консенсуса в принятии решений. При этом решение о принятии новых членов должно приниматься единогласно всеми странами-основателями, с учетом необходимости сохранения эффективности объединения и соблюдения баланса интересов всех участников.

В декларации, принятой по итогам саммита, отмечается, что страны-участницы поддерживают документ «Модальности категории стран-партнеров БРИКС», что свидетельствует о существовании формализованного механизма расширения организации.

Введение категории «партнеров» становится важным стратегическим шагом, чтобы учесть рост интереса к группе без риска перегрузки и усложнения процесса принятия решений. Статус партнера позволит странам взаимодействовать с БРИКС на выгодных условиях, не участвуя в полном объеме структурных обязанностей организации.

По мнению председателя КНР Си Цзиньпина, озвученному в ходе саммита в Казани, старые механизмы управления уже не соответствуют реальному положению вещей в мире. «Важно продвигать справедливую повестку БРИКС во имя совершенствования системы глобального управления. Темпы реформ глобального управления долгое время не соответствуют стремительности перемен в раскладе международных сил, поэтому нам следует придерживаться принципа подлинного мультилатерализма и концепции совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования, возглавить реформирование системы глобального управления на основе концепции равенства, справедливости, открытости и инклюзивности, повысить представленность и право голоса стран Глобального Юга», — подчеркнул он.

Торговый союз БРИКС: ВТО или что-то большее?

Ландшафт мировой торговли становится все более сложным из-за санкций со стороны западных стран и торговых войн. Расширение состава БРИКС увеличит экономический потенциал группы и поможет создать новые возможности для торговли. С присоединением новых участников общий ВВП объединения значительно превысит прежний показатель в 35% от мирового ВВП по паритету покупательной способности (ППС). Это позволит создать один из крупнейших бторговых блоков в мире, который во многих случаях будет самодостаточным с точки зрения производства и потребления товаров и услуг.

Присоединение новых участников к БРИКС расширит общий рынок, что может стимулировать рост торговли между государствами. Торговый оборот между нынешними членами и потенциальными партнерами может увеличиться на 30-40% в ближайшие пять лет. Новые участники внесут разнообразие в экономическую структуру БРИКС, что создаст условия для кооперации в различных отраслях, а также для обмена технологиями и совместных инвестиций.

Анализ последних данных выявил значительное усиление позиций пя ти стран БРИКС на мировой экономической арене. По итогам 2023 года объединение продемонстрировало рост доли в глобальной торговле, достигнув отметки в 21,6%. Этот показатель отражает увеличение влияния БРИКС в 1,48 раза с момента его основания в 2006 году. Совокупный объем торговли БРИКС, включающий как внутриблоковый обмен, так и торговлю с внешним миром, достиг 10,4 трлн долларов.

Этот результат позволил объединению занять второе место среди кр упнейших торговых блоков, уступив лишь ЕС, чей товарооборот составил 14,3 трлн долларов (29,7% мировой торговли). БРИКС опередил такие значимые экономические альянсы, как ЮСМКА (бывшая НАФТА), объединяющая США, Мексику и Канаду, с долей в 15,7% мировой торговли (7,6 трлн долларов), и АСЕАН, представляющую интересы 10 стран Юго-Восточной Азии с 7,4% глобального товарооборота (3,5 трлн долларов).

Кроме того, расширение увеличит геополитическое влияние БРИКС, что позволит заключать более выгодные торговые соглашения и защищать интересы членов блока в международных организациях. Если первая волна расширения была сосредоточена на странах Ближнего Востока и Северной Африки, то следующий этап может включить государства Юго-Восточной Азии, что откроет новые возможности для интеграции.

Санкции со стороны Запада и их влияние на БРИКС

Западные страны ввели более 13 000 санкций против стран БРИКС, особенно сильно пострадали Россия и Китай. Россия с 2022 года столкнулась с более чем 14 000 санкций и иных ограничений, став самой санкционируемой страной в мире. Китай продолжает торговые войны с США, которые ввели пошлины на товары на сумму 550 млрд долларов. Эти меры ограничили доступ к западным рынкам и технологиям, что замедлило экономическое развитие.

Мировая торговля сократилась на 5–10% из-за тарифов и барьеров. В ответ страны БРИКС увеличили внутреннюю торговлю: в 2023 году товарооборот между ними достиг 450 млрд долларов и может вырасти на 30–40% в ближайшие пять лет. Так, например, Россия и Бразилия укрепили продовольственные связи, увеличив взаимные поставки на 28%, а Индия и Китай нарастили товарооборот до 125 млрд долларов.

БРИКС становится стабильным торговым партнером, развивая внутренние цепочки поставок и снижая зависимость от нестабильных международных рынков.

Существующие инициативы

Соглашения о свободной торговле: обсуждаются возможности заключения двусторонних и многосторонних соглашений о свободной торговле между странами БРИКС. Это снизит тарифные барьеры и упростит торговлю.

Инвестиции в инфраструктуру: совместные проекты развития транспортной и логистической инфраструктуры облегчат торговлю. Планируется вложить более 1,5 трлн долларов в транспортные и логистические проекты к 2035 году.

Новый банк развития: финансирует проекты, способствующие экономическому развитию и интеграции. Это важный инструмент поддержки инфраструктурных и социальных проектов в странах-участницах.

Вызовы и препятствия

Экономические различия: экономические дисбалансы между странами могут осложнить равномерное развитие торговли. Необходимы механизмы перераспределения и поддержки менее развитых экономик внутри объединения.

Также существует проблема волатильности национальных валют, что может создавать неопределенность в торговых отношениях. Использование национальных валют в расчетах и создание механизмов хеджирования рисков смягчит эту проблему.

Политические и регуляторные барьеры: необходима гармонизация торговых и таможенных правил, чтобы упростить бюрократические процедуры и снизить издержки для бизнеса. Различные внешнеполитические приоритеты усложняют координацию действий.

Инфраструктурные ограничения: недостаточно развитая инфраструктура затрудняет логистику в торговле. Инвестиции в дороги, порты и железные дороги являются приоритетными задачами. Различный уровень технологического развития затрудняет интеграцию в цифровой сфере.

Перспективы развития

Создание единого рынка: долгосрочная цель — формирование интегрированного экономического пространства, что позволит добиться свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 

Снижение торговых барьеров: постепенная ликвидация тарифных и нетарифных ограничений. Заключение многосторонних соглашений снизит средний уровень тарифов внутри БРИКС с 5–10% до 0–3%.

Расчеты в национальных валютах: уменьшение зависимости от долларовых расчетов повысит финансовую стабильность и снизит валютные риски.

Совместные финансовые инструменты: развитие общих платежных систем и инвестиционных механизмов, таких как создание альтернативы SWIFT и укрепление Нового банка развития (НБР).

Формирование альтернативы: БРИКС становится противовесом доминирующим западным экономическим структурам. Создание аналогов ВТО, МВФ, Всемирного банка предоставит платформу для стран, чьи интересы недостаточно учитываются в текущей системе.

Расширение партнерства: привлечение новых членов и партнеров для усиления глобального присутствия увеличит долю БРИКС в мировой торговле с текущих 20% до 30% к 2030 году.

Возможность создания аналога ВТО

Действующий основной мировой торговый институт — Всемирная торговая организация — не соответствует интересам большинства его участников. Около 60% развивающихся стран считают, что их интересы недостаточно учитываются в рамках ВТО.

Создание собственной организации даст странам БРИКС и их партнерам больше контроля над торговыми правилами и процедурой разрешения споров.

Потенциальные функции новой организации

Регулирование торговли внутри БРИКС: установление правил, учитывающих особенности развивающихся экономик.

Разрешение торговых споров: создание механизма, способного рассматривать споры в среднем за 6 месяцев вместо 15 месяцев, как в ВТО.

Продвижение интересов на глобальном уровне: координация позиций стран БРИКС увеличит их влияние на международных торговых переговорах.

Новая торговая организация должна способствовать либерализации торговли, что позволит добиться снижения таможенных пошлин. Потенциальный эффект для ВВП членов БРИКС – 1-2% ежегодно. Также сохранение мер поддержки стратегических отраслей позволит избежать негативных последствий для национальных экономик.

Принципы равенства и справедливости помогут более эффективно сформировать единую внешнюю тарифную политику. Общие тарифы на импорт из третьих стран усилят переговорные позиции БРИКС на международной арене.

Возможность очередных торговых войн

В декларации по итогам саммита страны БРИКС указали, что необходимо создать открытую, прозрачную, справедливую, предсказуемую систему международной торговли при центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО).

В декларации содержится явное неприятие односторонних ограничительных мер в торговле, противоречащих правилам ВТО. Страны приветствуют итоги 13-й министерской конференции ВТО в Абу-Даби и подтверждают приверженность выполнению решений министерских конференций ВТО, отмечая при этом необходимость дополнительных усилий по решению многих важных вопросов.

Подписанты подчеркивают важность реформирования ВТО и усиления внимания к тематике развития в работе организации. Они обязуются конструктивно взаимодействовать для запуска до конца текущего года полноценно функционирующего двухуровневого механизма ВТО для урегулирования споров, который должен иметь обязательную силу и быть доступным для всех.

Важным практическим шагом стало учреждение механизма неформальных консультаций в рамках БРИКС по вопросам ВТО. Страны также подтверждают решение о мерах поддержки необходимой реформы ВТО, принятое в рамках Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года, направленное на повышение устойчивости, авторитета и эффективности организации, а также содействие развитию и инклюзивности.

В ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе президент ЮАР Сирил Рамафоза отметил, что необходимо наращивать сотрудничество среди стран организации путем запуска общих программ развития в сфере экспорта, промышленного сотрудничества и обмена технологиями. «Призываем к калибровке и изменению торговых маршрутов, чтобы обеспечить более устойчивую индустриализацию. Также необходима реформа Всемирной торговой организации», — подчеркнул он.

Не стоит исключать, что усилия по реформе ВТО будут блокироваться теми странами, которые занимают в этой организации привилегированное положение. Около 60% развивающихся государств считают, что их интересы недостаточно учитываются в рамках ВТО.

Невозможность реформирования открывает дорогу к созданию собственной организации и даст странам БРИКС и их партнерам больше контроля над торговыми правилами и процедурой разрешения споров.

Владимир Путин на саммите предложил сформировать специальный консультативный орган. «Полагаем, что выработке общей позиции по формированию более справедливых правил игры в мировой экономике и реформированию международной финансовой системы будет способствовать запуск специального механизма консультаций стран БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации», — сказал он.

Потенциальные функции новой организации

Регулирование торговли внутри БРИКС: установление правил, учитывающих особенности развивающихся экономик.

Разрешение торговых споров: создание механизма, способного рассматривать споры в среднем за 6 месяцев вместо 15 месяцев, как в ВТО.

Продвижение интересов на глобальном уровне: координация позиций стран БРИКС увеличит их влияние на международных торговых переговорах.

Новая торговая организация должна способствовать либерализации торговли, что позволит добиться снижения таможенных пошлин. Потенциальный эффект для ВВП членов БРИКС — 1-2% ежегодно.

Также сохранение мер поддержки стратегических отраслей позволит избежать негативных последствий для национальных экономик.

Принципы равенства и справедливости помогут более эффективно сформировать единую внешнюю тарифную политику. Общие тарифы на импорт из третьих стран усилят переговорные позиции БРИКС на международной арене.

Некоторые функции ВТО страны БРИКС уже готовы брать на себя. «Российское председательство предложило наладить взаимное информирование о практиках запуска онлайн-сервисов по урегулированию споров в электронной коммерции, чтобы в будущем создать совместные рамочные процедуры досудебного разрешения споров. Напомню и о наших инициативах учреждения арбитражного инвестиционного центра БРИКС и разработки конвенции об урегулировании инвестиционных споров, которая повысит защищённость взаимных капиталовложений», — отметил Владимир Путин на саммите.

В рамках организации уже действует Международный центр антимонопольного права и политики БРИКС. Президент России предложил и дальше развивать это направление совместного урегулирования коммерческих и налоговых споров. «Коллеги выдвинули полезные идеи по разработке веб-сайта налогового сотрудничества БРИКС и онлайн-платформы цифровых решений налоговых служб. Со своей стороны Россия предложила учредить постоянный ротационный налоговый секретариат БРИКС», — отметил он.

Риски торговых войн

Основным риском, связанным с формированием нового глобального института, координирующего торговую политику стран БРИКС, остается реакция других мировых игроков. Хотя практика санкций показала свою низкую эффективность, есть вероятность усиления санкционного давления на отдельные страны-члены.

Кроме того, США и ЕС, а также их союзники будут использовать торговые барьеры против государств БРИКС, что сократит экспорт в них на 10-15%. Дополнительным риском может стать возросшая конкуренция между странами-участницами, что снизит эффективность объединения на 5-10%.

Членам БРИКС необходимо создать механизм разрешения споров в рамках новой торговой организации. Такие внутренние структуры сокращают вероятность торговых войн внутри БРИКС на 70%.

БРИКС становится объединением, контролирующим все ключевые точки основных торговых маршрутов, что нивелирует риски блокировки торговых путей и эффективность санкций.

Владимир Путин считает направление повышения транспортной взаимосвязи одним из приоритетных. «Обсуждаются такие перспективные проекты, как формирование постоянной логистической платформы БРИКС, составление обзора транспортных маршрутов, открытие электронной коммуникационной площадки по транспорту, учреждение перестраховочного пула», — подчеркнул он.

Национальные валюты, ЦФА и эффективный аналог SWIFT

На сегодняшний день расчеты между странами БРИКС все еще преимущественно осуществляются в долларах США и евро. Однако наблюдается тенденция к увеличению доли национальных валют во взаимной торговле.

Среди национальных валют государств БРИКС особенно сильные перспективы у юаня. Согласно данным SWIFT, юань занимает пятое место после доллара, евро, иены и фунта, его доля активно растет и уже превышает 3%. Китай также активно развивает использование юаня в своей торговле: более 50% двусторонних транзакций совершается с его использованием. В 2010 году 80% транзакций Китая осуществлялись в долларах, но этот показатель сократился вдвое.

Однако в глобальном масштабе юань используется менее чем в 7% всех валютных транзакций, тогда как доллар — в 88%. Доминирование доллара в мировой торговле пока остается очевидным: 54% экспортных счетов по-прежнему выставляются в долларах, а в юанях — лишь 4%.

Таким образом, несмотря на рост значимости юаня, вопрос использования других национальных валют остается актуальным. Для этого необходим общепризнанный аналог платежной системы, который поддерживался бы всеми странами БРИКС и был бы устойчив к рискам существующих систем, включая санкционные.

Что касается единой валюты, то этот вопрос пока не рассматривается. Идет работа над альтернативной финансово-расчетной системой, основанной на национальных валютах, цифровых финансовых активах и цифровых валютах стран-участниц. Возможно создание единой расчетной валюты. Центральные банки уж е выпускают цифровые валюты, и задача заключается в разработке единой системы расчетов в рамках БРИКС.

Сотрудничество Центробанков БРИКС

В рамках состоявшейся 11 октября встречи в Москве, Эльвира Набиуллина, Председатель Банка России, и Антон Силуанов, Министр финансов России, провели комплексный анализ результатов российского председательства в БРИКС в сфере деятельности центральных банков и министерств финансов. Основными направлениями сотрудничества являются развитие пула условных валютных резервов и обмена макроэкономической информацией, сотрудничество в платежной сфере, развитие канала информационной безопасности БРИКС, взаимодействие в расчетно-депозитарной сфере, исследования в области финтеха и проведение обучающих мероприятий для центробанков БРИКС. Участники отметили прогресс в интеграции новых членов БРИКС в финансовый трек и поддержали инициативу Банка России о ежегодном проведении совместных киберучений центробанков.

Пул валютных резервов БРИКС

Финансовый инструмент, известный как Пул условных валютных резервов (далее — Пул), представляет собой революционный подход к обеспечению финансовой стабильности и ликвидности в рамках объединения. 

Пул функционирует как многосторонняя система взаимопомощи, позволяющая центральным банкам стран-участниц оперативно предоставлять друг другу финансовые ресурсы в случае возникновения дефицита ликвидности или давления на платежный баланс. 
Ключевой особенностью механизма является его двухуровневая структура, включающая инструмент экстренной поддержки ликвидности и превентивный инструмент, направленный на предотвращение потенциальных финансовых дисбалансов.

Операционная модель Пула основана на системе квот и использует механизм валютных свопов, что обеспечивает гибкость и эффективность финансовых транзакций. Доступ к ресурсам Пула может быть осуществлен как при наличии одобренной программы МВФ (в полном объеме квоты), так и без нее (до 30% квоты), что подчеркивает стремление БРИКС к финансовой автономии.

С 2018 года центральные банки стран БРИКС регулярно проводят тестирования механизма Пула, постепенно усложняя сценарии для оценки его эффективности в различных условиях. Эти учения варьировались от полномасштабных операций с реальным движением средств до симуляций с использованием системы SWIFT, что было обусловлено необходимостью адаптации к меняющейся геополитической обстановке и потенциальным санкционным рискам.

Седьмое по счету тестирование, проведенное в середине 2024 года, было сфокусировано на использовании превентивного инструмента без привязки к программам МВФ и впервые включало сценарий с использованием бмультивалютной корзины, что отражает стремление БРИКС к диверсификации валютных рисков и снижению зависимости от доллара США.

Интеграция центральных депозитариев

В текущем году стартовал проект интеграции инфраструктур центральных депозитариев государств БРИКС. Инициированное исследование нацелено на выявление и преодоление препятствий на пути создания единой расчетно‑депозитарной системы. Банк России, взяв на себя ведущую роль в этом процессе, разработал концептуальный документ — BRICS Clear Introductory Note, который в настоящий момент проходит процедуру согласования с партнерами по объединению.

Проект BRICS Clear представляет собой инициативу создания межгосударственной расчетно-депозитарной инфраструктуры, призванной обеспечить бесперебойное проведение трансграничных операций с ценными бумагами между центральными депозитариями стран БРИКС. Необходимость в такой системе продиктована не только экономическими соображениями, но и геополитическими реалиями. BRICS Clear призван стать альтернативой европейским системам Euroclear и Clearstream,обеспечивая защиту активов участников рынка от потенциальных рисков блокировки или экспроприации.

Создание BRICS Clear направлено на формирование единой платформы для обмена информацией и проведения операций с ценными бумагами в рамках БРИКС. Ожидается, что эта инфраструктура станет катализатором расширения сотрудничества между странами объединения, стимулируя взаимные инвестиции и открывая доступ к ранее недоступным финансовым инструментам. Это, в свою очередь, должно способствовать углублению финансовой интеграции БРИКС и усилению его позиций на глобальной экономической арене.

Платежные системы

Система передачи финансовых сообщений (СПФС): разработана Россией в 2014 году в ответ на риски отключения от SWIFT. К середине 2024 года к СПФС присоединились более 550 банков и компаний, включая 150 нерезидентов из 20 стран.

Китайская международная платежная система (CIPS): запущена в 2015 году, позволяет проводить расчеты в юанях на международном уровне, предлагая альтернативу SWIFT для операций с китайской валютой. В настоящее время CIPS обслуживает более 4700 финансовых учреждений в 184 странах.

Инициативы других стран БРИКС: Индия планирует создать собственную систему финансовых сообщений, совместимую с СПФС и CIPS. Бразилия разрабатывает систему PIX для мгновенных платежей в реальном времени с возможностью международной интеграции. ЮАР участвует в проектах развития региональных платежных систем в рамках Южноафриканского таможенного союза (SACU).

Интеграция различных национальных платежных систем требует согласования технологических стандартов и протоколов безопасности. Различия в законодательстве и финансовом регулировании усложняют процесс интеграции.

Например, требования к борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT) могут отличаться. Ограниченная конвертируемость некоторых валют, таких как российский рубль или индийская рупия, затрудняет их использование в международных расчетах.

Увеличение доли национальных валют в платежах уменьшит влияние колебаний курса доллара на экономики стран БРИКС. Переход на расчеты в национальных валютах сэкономит государствам БРИКС до 6 млрд долларов ежегодно на валютных комиссиях. К 2030 году доля расчетов в национальных валютах между членами БРИКС превысит 50% общего объема торговли внутри объединения.

Дальнейшая трансформация платежных систем ускорится вследствие активного внедрения в процессы блокчейна и цифровых валют центральных банков (CBDC), что упростит трансграничные платежи. Китай продвигает цифровой юань (e-CNY), который уже протестирован в операциях на сумму более 5 млрд долларов. Индия и Россия также развивают свои цифровые валюты, но эксперимент с цифровой рупией оказался неудачным: в конце июня 2024 года Индийский центробанк подтвердил сокращение количества транзакций с ее использованием. В России продолжается пилотный проект внедрения цифрового рубля; с 1 сентября 2024 года пилот расширился, а с 1 июля 2025 года появится инфраструктура для работы с цифровым рублем для крупных кредитных организаций.

Так как отдельное использование национальных аналогов SWIFT пока не показывает высокой эффективности, актуальной остается разработка интегрированной системы, объединяющей СПФС, CIPS и будущие системы Индии, Бразилии и ЮАР. Важным вопросом также остается масштабное использование стандартов ISO 20022 для упрощения интеграции и взаимодействия между системами.

В рамках стратегического развития финансовой архитектуры БРИКС была согласована концепция Трансграничной платежной инициативе БРИКС (ТПИБ). Она включает в себя создание наднациональной платформы, на основе которой будут интегрированы различные финансовые инструменты: цифровые валюты центральных банков, традиционные безналичные средства и инновационные цифровые финансовые активы. Такой комплексный подход позволит не только оптимизировать процессы международных расчетов, но и существенно укрепить финансовый суверенитет стран БРИКС.

Реализация ТПИБ несет в себе ряд стратегических преимуществ. Во-первых, она значительно снизит зависимость стран-участниц от глобальной системы SWIFT и позволит проводить трансграничные операции без использования инфраструктуры недружественных государств, тем самым повышая экономическую безопасность БРИКС. 

Во-вторых, ожидается существенное сокращение временных и финансовых затрат на осуществление расчетов в национальных валютах стран объединения, что станет мощным стимулом для развития внутриблоковой торговли и инвестиций.

Техническая архитектура ТПИБ разрабатывается с учетом необходимости обеспечения совместимости с различными национальными финансовыми системами. Платформа будет интегрирована как с существующими RTGS-системами (системами валовых расчетов в реальном времени), так и с перспективными платформами цифровых валют центральных банков (CBDC) и цифровых финансовых активов (ЦФА).

В декабре 2024 года запланировано обсуждение плана дальнейшей реализации ТПИБ с центральными банками стран БРИКС.

Сценарии развития трансграничных платежей и платежных систем в БРИКС

Оптимистичный сценарий

• Успешная интеграция платежных систем: Создание единой платформы облегчает расчеты и снижает транзакционные издержки.
• Рост торговли: Объем взаимной торговли между странами БРИКС увеличивается на 10-15% ежегодно, достигая 1 трлн долларов к 2030 году.
• Финансовая независимость: Снижение зависимости от доллара США и евро, увеличение доли национальных валют до 60% в расчетах.

Реалистичный сценарий

• Частичная интеграция: Достигается прогресс на отдельных направлениях, но полная интеграция платежных систем требует больше времени.
• Умеренный рост торговли: Объем взаимной торговли растет на 5-7% ежегодно.
• Сохранение рисков: Некоторые проблемы, такие как регуляторные барьеры и волатильность валют, продолжают влиять на торговлю.

Пессимистичный сценарий

• Замедление интеграции: Различия в интересах и политические разногласия препятствуют прогрессу.
• Стагнация торговли: Объем взаимной торговли растет незначительно или остается на прежнем уровне.
• Усиление внешнего давления: Санкции и торговые войны осложняют развитие сотрудничества.

БРИКС как инструмент стабилизации товарных рынков

Расширение БРИКС — усиление позиций стран Глобального Юга на мировых товарных рынках, что меняет структуру управления энергетическими и минеральными ресурсами. Присоединение таких ключевых энергетических игроков, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран укрепляет позиции БРИКС в глобальной энергетике.

Укрепление энергетической безопасности и инфраструктуры

Египет, являясь важным транзитным узлом, обеспечит БРИКС доступ к рынкам энергетических ресурсов, укрепляя логистическую инфраструктуру.

Эфиопия — перспективный логистический хаб, если сможет эффективно решить проблему доступа к портам. Снижение зависимости от западных рынков
и увеличение объемов взаимной торговли энергоресурсами между странами БРИКС создадут более устойчивую и независимую систему энергоснабжения. Это позволит сбалансировать обеспечение поставок нефти и газа с переходом к чистой энергетике.

Минеральные ресурсы и технологическое сотрудничество

Расширенный БРИКС контролирует запасы стратегических минералов, таких как редкоземельные элементы, марганец, никель и графит. Эти ресурсы важны для высокотехнологичного производства, включая аккумуляторы для электромобилей и компоненты для возобновляемых источников энергии. Координация между странами БРИКС в управлении добычей, переработкой и распределении этих ресурсов позволит создать независимые цепочки поставок, снижая зависимость от западных стран и компаний.

Зерновая биржа БРИКС — новый этап развития сельскохозяйственного сотрудничества

В 2024 году был инициирован проект создания Зерновой биржи БРИКС. Это решение является ответом на поручения Президента России Владимира Путина и Правительства РФ, направленные на расширение взаимодействия в аграрном секторе и укрепление продовольственной безопасности стран-участниц объединения.

Банк России, совместно с Министерством сельского хозяйства, Министерством финансов и Министерством экономического развития, разработал концепцию создания биржевой платформы для организованных торгов сельскохозяйственной продукцией. 

Данная инициатива предусматривает создание организационной структуры, учитывающей интересы всех стран БРИКС. Особое внимание было уделено вопросам распределения долевого финансирования между участниками, выбору оптимальной юрисдикции для регистрации биржи, а также разработке механизмов минимизации санкционных рисков.

Предложенная концепция прошла всестороннее обсуждение как с российскими, бтак и с иностранными участниками, включая представителей финансовых институтов стран БРИКС. Это позволило учесть различные аспекты функционирования будущей биржи и обеспечить ее соответствие интересам всех заинтересованных сторон.

Для успешной реализации проекта Зерновой биржи БРИКС ключевым фактором является поддержка инициативы на высшем уровне. Ожидается, что соответствующие положения будут закреплены в итоговой декларации лидеров стран БРИКС, что придаст проекту необходимый политический вес и обеспечит его дальнейшее продвижение.

Создание Зерновой биржи БРИКС имеет стратегическое значение для развития сельскохозяйственного сектора стран-участниц. Эта платформа позволит оптимизировать процессы торговли сельхозпродукцией, повысить прозрачность ценообразования и обеспечить более эффективное распределение ресурсов. Кроме того, биржа станет важным инструментом снижения волатильности на рынках сельскохозяйственной продукции и укрепления продовольственной безопасности стран БРИКС.

В контексте геополитической напряженности Зерновая биржа БРИКС может стать примером эффективного многополярного сотрудничества, способствующего устойчивому развитию аграрного сектора и укреплению экономических связей между участниками объединения.

Инициатива России по созданию координационной площадки

Россия предложила создать международную координационную площадку, аналогичную ОПЕК, для стран, занимающихся добычей и переработкой твердых полезных ископаемых. Это предложение озвучил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на форуме «Полезные ископаемые будущего» в Саудовской Аравии.

БРИКС в лице России, Саудовской Аравии, Ирана, ОАЭ и других государств контролирует более 43% мировых разведанных запасов нефти, 53% запасов газа и 40% запасов угля. При этом доля в мировой добыче составляет 42,5% и 33% по нефти и газу соответственно. А в добыче угля сейчас БРИКС — фактический монополист на планете, контролирующий более 70%. Однако меняющийся технологический уклад требует создания новой структуры для управления твердыми полезными ископаемыми, такими как металлы платиновой группы, никель, кобальт, титан и редкоземельные элементы.

Формирование пула ресурсов в рамках БРИКС

Формирование пула экспортеров и потребителей ресурсов в рамках расширенного БРИКС позволит:

• Укрепить энергетическую безопасность через объединение стран с крупными запасами нефти и газа, создавая стабильный энергорынок внутри организации.
• Стимулировать развитие торговли путем увеличения объединенного рынка и снижения торговых барьеров, что способствует взаимной торговле ресурсами.
• Влиять на ценообразование на глобальных рынках — консолидация экспортеров и потребителей ресурсов дает возможность устанавливать более стабильные и предсказуемые цены внутри объединения.
• Содействовать экономическому росту через увеличение инвестиций в совместные проекты добычи и переработки ресурсов.
• Способствовать диверсификации экономик путем расширения кооперации в различных секторах, таких как энергетика, сельское хозяйство и минералы.
• Усилить технологический обмен передовыми технологиями в добыче и переработке ресурсов, повышая эффективность отраслей.
• Углубить финансовую интеграцию через расчеты в национальных валютах и создание общих финансовых институтов, таких как укрепление роли Нового банка развития (НБР).
• Усилить геополитическое влияние за счет консолидации ресурсов и формирования альтернативных рынков через создание торговых площадок и бирж внутри блока.

Проблемы, вызовы и риски

Несмотря на значительные перспективы, существуют и вызовы:

• Конкуренция между участниками БРИКС из-за пересечения экономических интересов и конкуренции за рынки сбыта между экспортерами нефти и газа.
• Различия в ценовой политике, требующие согласования стратегий для избежания ценовых войн.
• Инфраструктурные ограничения, такие как недостаточная транспортная связанность между регионами, требующие значительных инвестиций в развитие транспортных коридоров, модернизацию портов, железных дорог и трубопроводов.
• Регуляторные и законодательные барьеры, требующие гармонизации нормативно-правовой базы в области добычи, переработки и торговли ресурсами.
• Геополитические риски, включая внешнее давление и возможность введения санкций против отдельных стран, а также политическую нестабильность.
• Стратегическое партнерство и сотрудничество через создание координационных органов и заключение многосторонних соглашений о добыче, переработке и торговле ресурсами.
• Инвестиции в инфраструктуру для развития транспортных коридоров и реализации проектов строительства железных дорог, портов и трубопроводов.
• Технологические инвестиции в совместное финансирование исследований и разработок, обмен передовыми методами в металлургии и химической промышленности.
• Гармонизация законодательства путем унификации стандартов и разработки общих норм в области добычи и переработки ресурсов.
• Усиление финансовых механизмов через расширение роли НБР и создание фондов для инвестиций в стратегические проекты.
• Взаимодействие с внешним миром посредством диверсификации рынков сбыта и сотрудничества с другими международными организациями, такими как ОПЕК и ВТО.
• Установление ценовой стабильности путем контроля над предложением, координации объемов добычи и экспорта, а также создания стратегических резервов.
• Привлечение инвестиций через создание благоприятных условий для иностранных инвесторов и обеспечение прозрачности деятельности.

Страны БРИКС сегодня представляют пул государств — крупнейших производителей и потребителей нефти, газа и промышленных металлов. Координация их действий обеспечит ценовую стабильность, необходимые мировой экономике объемы и надежность поставок на внешние рынки.

В сфере добычи металлов и минералов Китай, обладая значительными запасами редкоземельных элементов, будет координировать экспорт с другими государствами для стабилизации рынка. ЮАР и Россия, как ведущие производители платины и палладия, повлияют на мировые цены через совместное ценообразование и координацию добычи и экспорта. В сельскохозяйственном секторе Россия,

Бразилия, Китай и Индия могут совместно регулировать объемы поставок зерновых и сои.

Развитие взаимодействия в сфере ресурсов основывается на стратегическом партнерстве, включающем совместные инвестиции и технологический обмен.

В энергетике это выражается в разработке новых месторождений нефти и газа с участием компаний из стран БРИКС, а в горнодобывающей промышленности — в инвестициях в добычу лития, редкоземельных металлов и других стратегических ресурсов.

Влияние на мировой рынок должно быть усилено посредством к оординации действий по регулированию цен, что позволит странам БРИКС влиять на глобальные цены через совместное управление добычей и экспортом. Создание альтернативных рынков и развитие бирж внутри БРИКС для торговли нефтью, газом, сельхозпродукцией и металлами в национальных валютах способствует финансовой независимости и укреплению экономических связей между странами.

Унификация БРИКС: единая система методологии и оценки

В свете возможного расширения БРИКС за счет присоединения новых стран возникает острая необходимость в создании общих систем методологий и оценки. Это позволит унифицировать разрозненные данные, включая показатели ВВП, запасы природных ресурсов, объемы торговли и экономические прогнозы. Кроме того, создание собственных рейтинговых агентств и укрепление институтов развития, таких как Новый банк развития, позволит странам БРИКС финансировать проекты без участия западных институтов.

Унификация данных и разработка единых стандартов даст возможность более эффективно сотрудничать, принимать обоснованные решения и планировать совместное развитие. Собственные рейтинговые агентства и укрепление институциональных банков развития снизят зависимость от западных структур и ускорят финансирование ключевых проектов.

Необходимость унификации данных и методологий

Проблемы разрозненности данных Страны БРИКС сталкиваются с серьезными проблемами из-за использования различных методологий расчета ключевых экономических показателей. Методы расчета ВВП могут существенно отличаться, учитывая разницу в учете теневой экономики и государственных расходов. Это создает сложности для инвесторов, которые не могут напрямую сравнивать экономические показатели разных государств, что снижает инвестиционную привлекательность региона.

Отсутствие единой методологии оценки запасов природных рес урсов приводит к расхождениям в данных о нефти, газе и других ресурсах. Например, оценки запасов нефти в России и Саудовской Аравии могут существенно различаться
в зависимости от применяемых методов, что затрудняет прогнозирование цен на сырьевые товары и планирование добычи.

В торговых данных также наблюдаются значительные расхождения из‑за использования разных товарных номенклатур и классификаций. Различия в кодировке товаров и сроки подачи статистической информации усложняют анализ торговых потоков и своевременный экономический анализ.

Преимущества унификации

Унификация данных позволит проводить точный сравнительный анализ экономик стран, что повысит их инвестиционную привлекательность. Единые методологии улучшат качество данных и повысят доверие как между членами БРИКС, так и с внешними партнерами. Это облегчит разработку совместных экономических и социальных программ, а также повысит точность экономических прогнозов.

Формирование общих систем методологии и оценки

Разработка единых стандартов

Для решения проблемы разрозненности данных необходимо создать статистические комитеты БРИКС, которые будут разрабатывать и внедрять единые методологии.

Регулярные встречи и конференции позволят обсуждать прогресс и обновлять методологии. Сотрудничество с международными организациями, такими как ООН, МВФ и Всемирный банк, поможет внедрить признанные международные стандарты и обмениваться опытом с ведущими экспертами.

Страны БРИКС активно развивают аналитическую и исследовательскую деятельность в рамках Системы обмена макроэкономической информацией (СОМИ). Этот механизм обеспечивает регулярный обмен ключевыми экономическими данными и аналитическими материалами, способствуя более глубокому пониманию экономических процессов в странах-партнерах и повышению эффективности принимаемых решений.

Одним из результатов этой работы стала публикация пятого выпуска Экономического бюллетеня БРИКС, посвященного анализу экономической ситуации в странах объединения в условиях высоких процентных ставок. Этот документ представляет собой комплексный обзор ключевых макроэкономических показателей, включая реальный экономический рост, инфляцию, состояние платежного баланса и устойчивость государственного долга.

Информационные платформы

Создание общей базы данных позволит централизовать доступ к статистической информации. Онлайн-платформа обеспечит своевременное обновление данных и облегчит их использование исследователями, бизнесом и общественностью.

Многоязычность и открытый доступ к информации повысят ее доступность и практическую ценность.

Обучение и обмен опытом

Организация совместных образовательных программ и тренингов для специалистов в области статистики и экономики укрепит профессиональные связи между странами. Программы стажировок и обмена опытом позволят специалистам работать в статистических службах других государств, что будет способствовать распространению передовых практик и методологий.

Создание собственных рейтинговых агентств

Почему они нужны

Зависимость от западных рейтинговых агентств, таких как S&P, Moody’s и Fitch, негативно влияет на стоимость заимствований для стран БРИКС из-за политической предвзятости. Собственное рейтинговое агентство позволит учитывать региональные особенности экономик членов БРИКС и разработать гибкие методологии оценки, отражающие реальные риски и потенциал развития.

План создания

Страны БРИКС намечают совместно инициировать создание рейтингового агентства, обеспечивая его финансирование и управление. Разработка прозрачных и объективных критериев оценки, а также обеспечение независимости агентства от политического влияния, будут ключевыми факторами его успеха.

Для международного признания необходимо получить аккредитацию от международных финансовых организаций и активно продвигать агентство на глобальной арене.

Экономическая независимость

Создание собственных институтов и унификация данных снизят зависимость от западных финансовых организаций, позволяя государствам БРИКС самостоятельно управлять своими экономическими и финансовыми ресурсами.

Это обеспечит устойчивое развитие через долгосрочные инвестиции в инфраструктуру, образование и социальные проекты, повышая качество жизни людей.

Укрепление сотрудничества

Совместная работа над общими проектами и институтами укрепит доверие между странами БРИКС, способствуя взаимопониманию и солидарности. Это создаст предпосылки для региональной интеграции, включая формирование зон свободной торговли и развитие транспортных коридоров, облегчая перемещение товаров и услуг.

Повышение конкурентоспособности

Привлечение инвестиций станет более эффективным благодаря улучшению инвестиционного климата, прозрачности данных и стабильности экономики. Собственные рейтинговые агентства будут способствовать повышению кредитных рейтингов стран БРИКС. Инновационное развитие будет стимулироваться через создание технологических парков и совместные научные исследования.

Рынок углеродных единиц и единая экологическая политика

С приближением очередной волны расширения БРИКС перед объединением открываются новые возможности для влияния на глобальную экологическую повестку. Учитывая значительный экономический и демографический вес этих стран, БРИКС станет ключевым игроком в решении экологических проблем, включая изменение климата, сохранение биоразнообразия и устойчивое использование природных ресурсов.

Россия в начале 2024 года выдвинула предложения для работы Контактной группы БРИКС по вопросам изменения климата и устойчивого развития, выделив ключевые направления, такие как справедливый энергетический переход, углеродные рынки и углеродное ценообразование, а также адаптацию к изменениям климата.

Эта инициатива направлена на укрепление сотрудничества членов БРИКС в области климатических мер и на занятие лидирующих позиций в глобальной климатической политике.

Тематика климата обсуждалась на саммитах БРИКС с 2015 года, однако до недавнего времени она оставалась частью более широкой повестки устойчивого развития. Важным моментом стал 2022 год, к огда климатические вопросы вышли на первый план, особенно темы справедливого перехода и создания углеродных рынков. Россия призвала к углубленному сотрудничеству по этим направлениям, подчеркивая необходимость привлечения иностранных инвестиций в возобновляемую энергетику и повышение энергоэффективности.

Адаптация к изменению климата также стала значимой темой обсуждений. Стратегия экономического партнерства БРИКС до 2025 года уже предусматривает финансирование климатических проектов через Новый банк развития, где около 40% привлеченных средств направлены на эти цели. Однако успешная реализация адаптационных мер требует дополнительного взаимодействия между странами БРИКС, особенно в разработке инструментов оценки климатических рисков и интеграции этих подходов в городское планирование и управление.

В феврале 2024 года центральные банки объединения провели голос ование, определившее приоритетные направления исследований в сфере переходного финансирования. Результатом стал выбор темы «Основные подходы к гармонизации стандартов раскрытия информации в области устойчивого развития в странах БРИКС». Это решение отражает растущее понимание важности унификации подходов к ESG-отчетности и стремление создать общую платформу для продвижения принципов устойчивого развития в рамках объединения.

В настоящее время доклад по данной теме, подготовленный под эгидой российского председательства, находится на завершающей стадии согласования с партнерами по БРИКС.

Экологические вызовы и ответственность

Учитывая экономический рост и индустриализацию, члены БРИКС также являются одними из крупнейших источников выбросов парниковых газов. Например, Китай и Индия входят в тройку основных эмитентов CO₂ в мире. Это накладывает на них особую ответственность в борьбе с изменением климата и стимулирует к активным действиям в экологической сфере.

Формирование единой экологической политики

Совместная разработка и внедрение экологических стандартов и норм позволит объединению эффективно бороться с экологическими проблемами. Единый подход к регулированию выбросов, управлению отходами и сохранению природных ресурсов повысит эффективность национальных программ и усилит голос БРИКС на международной арене.

Участие в международных соглашениях

Объединив усилия, страны БРИКС могут выступать с единых позиций на международных переговорах по климату и экологии, таких как Конференция ООН по изменению климата (COP). Это позволит им более эффективно защищать свои интересы и вносить значимый вклад в глобальные усилия по сохранению окружающей среды.

Необходимость и цели организации

Создание отдельной организации внутри БРИКС, ответственной за регулирование квот на выбросы, станет важным шагом к координации действий в области климатической политики. Такая структура возьмет на себя следующие функции:

• Разработка общих стандартов для мониторинга и отчетности о выбросах.
• Постановка коллективных целей снижения выбросов парниковых газов.
• Координация инвестиций в зеленые технологии и возобновляемые источники энергии.

Сравнение с существующими организациями

Подобная организация будет аналогичной Европейской системе торговли выбросами (EU ETS), но с учетом специфики государств БРИКС. Это позволит избежать некоторых недостатков существующих систем и адаптировать механизмы к региональным особенностям.

Преимущества для членов БРИКС

• Усиление позиций на переговорах: Единая позиция по вопросам выбросов усилит влияние БРИКС в международных дискуссиях.
• Экономические выгоды: Координация может снизить затраты на внедрение экологических технологий благодаря масштабному эффекту.
• Технологическое развитие: Совместные инвестиции и обмен опытом ускорят развитие зеленых технологий.

Реалистичность создания рынка углеродных единиц

Потенциал рынка внутри объединения

Создание внутреннего рынка углеродных единиц БРИКС является реалистичным проектом, учитывая экономический вес и объемы выбросов государств-членов.

Такой рынок позволит:

• Установить цену на выбросы, создав экономические стимулы их сокращения.

Необходимо:

• Стимулировать инвестиции в энергоэффективные и низкоуглеродные технологии.
• Обеспечить гибкость: Страны с более низкой стоимостью сокращения выбросов смогут продавать избыточные квоты.

Вызовы и препятствия

• Различия в экономическом развитии: Неоднородность экономик усложняет установление единых правил.
• Технические и административные сложности: Необходимость создания инфраструктуры для мониторинга, отчетности и верификации выбросов.
• Политические риски: Согласование национальных интересов разных стран потребуют значительных усилий.

Международные наработки

Опыт существующих систем торговли выбросами, таких как EU ETS и региональные программы в Китае, показывает, что создание эффективного рынка углеродных единиц возможно, хотя и требует вложения существенных ресурсов.

Стратегические шаги для реализации инициативы

1. Подготовительный этап

• Исследование и анализ: Проведение совместных исследований для оценки потенциала и разработки оптимальной модели рынка.
• Обмен опытом: Изучение успешных и неудачных примеров других стран и регионов.

   2. Разработка нормативно-правовой базы

• Создание соглашений: Разработка межправительственных соглашений, определяющих принципы и правила функционирования рынка.
• Гармонизация законодательства: Приведение национальных законов в соответствие с общими требованиями.

   3. Создание институциональной инфраструктуры

• Организационные структуры: Учреждение органов управления и контроля за функционированием рынка.
• Техническая инфраструктура: Внедрение систем мониторинга, отчетности и верификации выбросов.

   4. Пилотные проекты

• Тестирование моделей: Запуск пилотных программ в отдельных секторах или странах.
• Оценка результатов: Анализ эффективности и корректировка механизмов по итогам пилотных проектов.

   5. Полноценный запуск рынка

• Расширение охвата: Постепенное включение всех секторов экономики и государств. 
• Международное сотрудничество: Возможность интеграции с другими системами торговли выбросами.

Возможные преимущества и влияние на мировую экологическую повестку

Усиление глобального лидерства

Страны БРИКС, создав эффективный рынок углеродных единиц и организацию регулирования выбросов, станут лидерами в борьбе с изменением климата. Это повысит их авторитет на международной арене и позволит активно участвовать в формировании глобальной экологической политики.

Экономические выгоды

• Инновации и технологическое развитие: Стимулирование разработки и внедрения экологически чистых технологий.

• Новые рынки и инвестиции: Привлечение инвестиций в зеленую экономику и создание новых рабочих мест.

Социальные и экологические эффекты

• Улучшение качества жизни: Сокращение загрязнения воздуха и воды положительно скажется на здоровье граждан.
• Сохранение экосистем: Устойчивое управление природными ресурсами поможет сохранить биоразнообразие и экосистемные услуги.

Одним из ключевых направлений является справедливый энергетический переход. Для БРИКС это означает необходимость привлечения инвестиций в энергетическую инфраструктуру, включая строительство сетей, модернизацию энергетических мощностей и развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Страны объединения имеют разные энергетические стратегии: Китай и Индия, как импортеры, стремятся снизить зависимость от импорта топлива, тогда как Россия и Саудовская Аравия ориентированы на поддержку экспорта углеводородов.

Расширение БРИКС за счет новых членов открывает дополнительные перспективы для группы. Это позволит не только привлечь инвестиции в энергетический сектор, но и будет способствовать справедливому глобальному распределению ресурсов и технологий, направленных на борьбу с изменением климата, что укрепит позиции БРИКС в мировой климатической повестке.

При этом вопросы адаптации к изменению климата должны быть более эффективно связаны с деятельностью Нового банка развития, а результаты исследований — с межбанковским механизмом сотрудничества и другими финансовыми площадками. Климатическая повестка станет важным инструментом для формирования долгосрочных общих интересов БРИКС. Однако для этого необходимо уже сейчас создавать основу для устойчивого развития с низким уровнем выбросов, соответствующую национальным целям стран-участниц.

Выводы

• Одним из основных направлений экономической конвергенции является развитие торговых отношений без избыточных барьеров и запретительных тарифов. Это увеличит долю БРИКС в мировой торговле до 25% к 2030 году.
• Государства объединения будут создавать единые механизмы трансграничных расчетов, биржевой валютной инфраструктуры и новую — параллельную существующей — систему расчетов на основе цифровых финансовых ак тивов и национальных валют. Это обеспечит увеличение объемов взаимной торговли на 5-7% ежегодно.
• БРИКС по аналогии с ОПЕК+ стабилизируют часть мировых товарных рынков, обеспечивая устойчивое предложение, спрос, страхование и логистику.
• БРИКС объединит усилия в области обеспечения информационной безопасности, защищенности финансового сектора и общего плате жного контура.
• БРИКС предстоит большая работа по унификации статистических подходов и методологий. Важным этапом станет создание собственных рейтинговых агентств.
• Экологическая повестка будет сосредоточена на создании общего рынка углеродных единиц.