Редкоземельные металлы в России: высокая себестоимость добычи, демпинг Китая

Редкоземельные металлы и сплавы за последние годы приобрели повышенную значимость при создании высокотехнологичной продукции и улучшения свойств различных материалов и компонентов. В группу РЗМ входят 17 химических элементов – скандий, иттрий и 15 лантаноидов (лантанидов), в частности: лантан, церий, празеодим, неодим, диспрозий и ряд других металлов. 

Сфера их применения продолжает увеличиваться с каждым годом, включая производство лазеров, автомобилей с гибридными силовыми установками, беспилотных летательных аппаратов, нефтехимию, электронику. Наиболее распространенной сферой применения РЗМ на протяжении последних лет остается создание сверхмощных постоянных магнитов, используемых при производстве двигателей. 

При этом объемы мирового предложения редкоземельных металлов остаются ограниченными. Доминирующую позиции по добыче РЗМ на протяжении нескольких десятилетий занимает Китай, затрудняя конкуренцию для компаний других стран как из-за широких возможностей по регулированию объемов добычи, так и благодаря низкой себестоимости производства из-за предпринятых ранее усилий по его масштабированию.

Президент РФ Владимир Путин на правительственном совещании по развитию отрасли 24 февраля назвал редкоземельные металлы "стратегическим заделом на будущее" России, поставив задачу наладить полный цикл производства и переработки РЗМ. По его словам, объем выпуск данной продукции в РФ "должен вырасти кратно". На пути решения данной задачи есть определенные трудности, связанные с преодолением упадка отрасли по сравнению с возможностями советской промышленности.

Редкие и редкоземельные металлы входят в список стратегических видов сырья в РФ наряду с нефтью, природным газом, а также рядом других металлов, в частности, золотом, медью, никелем и титаном.

Россия занимает второе место в мире по балансовым запасам редкоземельных металлов. Объем разведанных запасов РЗМ в РФ, по данным горнорудного подразделения ГК Росатом, составляет 28,66 млн тонн. При этом фактическая обеспеченность РФ редкоземельными металлами остается довольно низкой: российские компании вынуждены импортировать готовые изделия и компоненты, изготовленные с применением редкоземельных металлов, по причине отсутствия отечественной продукции в необходимых объемах.

Добыча РЗМ российскими компаниями, по данным АО "Росатом Недра", составляет лишь около 2,6 тысяч тонн в год. По данному показателю РФ отстает не только от Китая, но также и от Индии, Таиланда, Австралии, Мьянмы и США.

Добыча РЗМ в СССР

Одним из первых этапов создания отрасли по добыче редких и редкоземельных металлов в Советском Союзе стало формирование комиссии по извлечению радиевых руд в 1918 году – фактически, с момента возникновения государства. 

В 1920-е и 1930-е годы Академия наук СССР организовала серию экспедиций в Хибинском массиве. В 30-е годы фактически началась добыча РЗМ на основе переработки ринколит-ловчорритовых жил Юкспорского месторождения в Мурманской области.

В послевоенный период началось активное развитие добывающих мощностей РЗМ в республиках СССР, в частности, в Эстонии, на Украине и в Казахстане. Московский завод полиметаллов (МЗП), начавший осваивать производство редкоземельных металлов еще до войны, возобновил свое производство.

СССР вошел в число мировых лидеров по производству РЗМ. По состоянию на 1986 год объем советского производства оксидов редкоземельных металлов составил 8,5 тысячи тонн. СССР уступал по данному показателю только США (17 тыс тонн), опережая при этом Китай (6 тыс. тонн).
1990-е годы стали не лучшим периодом для редкоземельной и многих других сфер промышленности РФ. 

В выступлении на пленарном заседании Форума будущих технологий 21 февраля Путин признал, что "после распада Советского Союза были остановлены, а порой и просто разрушены важнейшие предприятия, их оборудование было вывезено, порезано на металлолом". Президент РФ также отметил, что "вместе с деградацией собственной химической индустрии мы попали и в сильную внешнюю зависимость, утратили значительную часть промышленного, технологического суверенитета".

Фактор Китая – пример господдержки и преграда для частного развития отрасли

Власти Китая, тем временем, в 1990-х годах провели модернизацию отрасли и увеличили государственное финансирование добычи редкоземельных металлов. С середины 1990-х годов КНР становится крупнейшим производителем РЗМ. В России отрасль на тот момент, наоборот, переживает явный упадок. Пример различия в подходах к развитию промышленности России и КНР не ограничивается только редкоземельными металлами, но для данной отрасли он является одним из наиболее ярких.

Многолетняя господдержка отрасли КНР и, как следствие, мировые лидирующие позиции Китая в данной сфере – вполне конкретный пример системного подхода. Китай фактически опережает Россию в вопросе непрерывного систематического оказания господдержки отрасли редкоземельных металлов на несколько десятилетий. Создав огромные мощности по добыче и переработке редкоземельных металлов, Китай получил конкурентное преимущество по себестоимости производства РЗМ по сравнению со многими другими странами мира. 

В 2021 году Китай создал крупную госпоркорацию China Rare Earth Group, объединив 4 государственных предприятия с двумя частными компаниями. Данная госкорпорация является крупнейшим в мире производителем редкоземельных металлов, на ее долю приходится около 30% от всего производства РЗМ в Китае. В 2023 году добыча РЗМ в Китае составила 240 тысяч тонн. В 2024 году власти КНР ввели квоты, ограничив новую добычу редкоземельных металлов на уровне 135 тыс. тонн, а также создание сплавов и разделение РЗМ на уровне 127 тыс. тонн. По оценкам США, общий объем производства редкоземельных металлов в Китае в 2024 году составил 270 тыс тонн.

КНР в целом является фактически единственным государством в мире, обладающим возможностями полного цикла добычи и переработки РЗМ в крупных объемах. Другие страны, как например США и РФ также обладают полным спектром технологий, но по отдельным позициям, имеют возможности лишь для производства в небольших объемах, и, как следствие, вынуждены импортировать часть РЗМ для своих нужд. 

В рамках текущего торгового противостояния с США власти КНР уже использовали свое доминирующее положение в данной сфере, ограничив экспорт редкоземельных металлов на американский рынок.

Себестоимость добычи и перспективы в РФ

Прежняя "дорожная карта" развития добычи в РФ редких и редкоземельных металлов до 2024 года, ранее подготовленная Минпромторгом совместно с "Росатомом" в 2020 году, не реализована. Предполагалось, что к 2024 году мощности по добыче РФ редкоземельных металлов увеличатся до 7 тыс. тонн, а к 2030 году – до 30 тыс. тонн. Цели на 2024 год не были достигнуты. 

В конце 2024 года первый вице-премьер Денис Мантуров среди 8 национальных проектов представил президенту новый нацпроект "Новые материалы и химия" с акцентом на развитии собственного производства РЗМ в России.

Одна из основных целей проекта – увеличение объемов производства, что позволило бы России войти в пятерку крупнейших производителей редкоземельных металлов в мире к 2030 году. 

На текущий момент ключевыми предприятиями по добыче редкоземельных металлов в России являются Ловозерский ГОК и ОАО "Соликамский магниевый завод". В число других предприятий, производящих концентраты РЗМ, также входят "Уралредмет" (бывший Пышминский завод), АО "Далур", АО "ТГОК "Ильменит" и ряд других компаний.

Запасы редкоземельных металлов Ловозерского месторождения в Мурманской области, по данным Федерального агентства по недропользованию РФ (Роснедра), составляют 7 млн тонн. Запасы РЗМ Томторского месторождения в Якутии – 4 млн тонн, запасы триоксидов редкоземельных металлов Чуктуконского месторождения – 2,8 млн тонн.

Среди ключевых проблем развития отрасли – высокая себестоимость добычи. Такие факторы, как удаленность инфраструктуры, расположение месторождений в малонаселенных районах страны и суровый климат, по оценкам ГК "Росатом", несут в себе дополнительные капитальные затраты в размере от 40 до 60%, при этом операционные расходы в среднем с учетом этих факторов на 10–15% выше по сравнению с производством РЗМ в других странах. 

В результате данных факторов, а также создания властями КНР условий для конкурентных преимуществ китайских компаний, в себестоимости производства редкоземельных металлов России и Китая есть существенный разрыв. По ряду оценок, себестоимость производства РЗМ в РФ почти вдвое выше, чем в Китае: $20 за кг при 11,5 за кг, соответственно. 

Создания полной технологической цепочки использования редкоземельных металлов в РФ упирается не только в повышенную себестоимость их производства, но и в создание повышенных объемов спроса на данную продукцию.

Прежний подход с надеждами на развитие российской промышленности в расчете преимущественно на частные иностранные инвестиции показал свою низкую эффективность по многим направлениям российской промышленности. Для более успешного развития отрасли РЗМ в России необходим комплекс мер государственной поддержки с более длительным горизонтом планирования, непрерывностью господдержки и создания эффективных стимулирующих мер. Подобными мерами могли бы стать дополнительные транспортные субсидии и, возможно, еще более амбициозные варианты господдержки, в виде формирования госзаказа на производство определенных объемов РЗМ.